最强产投之城，合肥为了新能源汽车有多拼？ | 新汽车城突围记④
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站在百年未遇之大变局的重要渡口，中关村智能网联研究汇（ID：autozlink）特别推出系列策划“新汽车城突围记”，以中立客观的一线产业观察者视角，呈现时代变局下新一代汽车城的进击与隐忧，记录中国智能汽车走向强国之路的峥嵘岁月。
策划|石竞竹
作者| 宋元明
出品| 中关村智能网联研究汇
编者按：
海内十分宝，徽商藏三分。
在清朝，徽商与潮商、晋商并列为“三大商帮”，历史上通过贩卖盐、茶、木，辉煌了三百余年，诞生了红顶巨商胡雪岩、徽墨名家胡开文、茶商胡炳衡、徽商工业创始人胡练九等享誉华夏的传奇商人。
岁月沉浮，数百年后的今天，徽商的传奇仍在延续，只是主战场从茶叶变成了汽车。细数当前汽车界，王传福、尹同跃、余承东、李斌等徽商企业纷纷抢占中国新能源汽车头部市场，拥有较大影响力。而合肥通过抄底蔚来（李斌）、狂揽比亚迪（王传福）、牵手华为（余承东），不断扩大汽车产业版图，背后三个安徽人，撑起了合肥汽车市场的大半边天。
· 2016年，蔚来牵手江汽集团。2020年，蔚来中国总部落户合肥，一年后共同规划建设新桥智能电动汽车产业园。
· 2021年7月，比亚迪合肥基地项目签约落户长丰。2022年6月第一辆整车下线，刷新了“合肥速度”，为合肥打造具有国际影响力的新能源汽车之都提供了强大助力。
·2023年12月初，江淮汽车与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，双方将合作打造豪华智能网联电动汽车，江淮汽车致力于转型升级，布局智能新能源汽车市场的决心显而易见。
如今的合肥，在新能源和智能网联汽车产业领域可谓是名利双收。
数据显示，2017年，合肥新能源汽车年产尚不足万辆，2022年这一数字已达25.5万辆。今年1~10月，合肥市新能源汽车产量达60万辆、全国前5，年底有望突破70万辆、全国前三。同时，合肥已集聚江淮、比亚迪、蔚来、大众、长安、安凯6家整车企业，拥有国轩高科、中创新航、巨一科技等500多家配套企业，有下塘、新桥、新港三大百万辆整车生产基地……一个涵盖全链条新能源汽车产业生态在合肥逐渐形成。新能源汽车版图不断扩大，合肥，被认为是新能源汽车产业发展最大的红利城市之一，逐渐在全国占据一席之地。
围绕此现象，本文将探讨以下三个问题：
1、合肥新能源汽车产业从无到有，背后的核心逻辑是什么？
2、新能源赛道目前正处于风口期，各地闻风起舞，合肥如何抓住这个机遇？
3、进击新能源汽车强市，合肥还面临哪些阻力和挑战？
01
从0到1裂变
实际上，孤岛省会、工业短板，这两个词，是合肥过去很长时间的标签。
1952年，合肥刚被指定为省会之时，只是一个小县城，工业基础薄弱，在全国省会城市排名中长期处于弱势地位。
直到上世纪70年代，安徽举全省之力接纳中科大，换来人才资源，为合肥“科教名城”打下了基础。八九十年代，合肥开始把家电产业作为发展重点，先后培育了多个本土品牌，2018年合肥成为全国三大家电制造业基地之一。
尤其是2004年中央提出“中部崛起”战略，合肥抓住契机开启了转型升级之路，以战略投资的形式押注京东方、投资长鑫存储，一批“从0到1”具有影响力的产业集群竞相涌现，“芯屏汽合”“急终生智”成为现象级产业地标，弱省会成功“逆袭”。
数据显示，合肥2020年正式进入“万亿城市俱乐部”。2022年合肥工业投资增速、新增规上企业数创十年新高，GDP达到了12013.1亿元，几乎是2002年的30倍左右。GDP排名也从80名开外来到全国21名，增速全国第一。新型显示、集成电路、人工智能等战略性新兴产业，已经成为合肥重要的产业支柱。
当然，任何城市的崛起都不是偶然现象。合肥多个新兴产业成功生根发芽、茁壮成长、开花结果，其内在逻辑就是找准了产业发展的“风口”，主动围绕国家战略和新兴科创产业重点布局方向，精准选择、乘胜而上，以创新聚变助推产业裂变，推动产业从“0”到“1”实现跨越式发展。
合肥新能源汽车产业，更是“从0到1”的典型样板。过去，合肥汽车产业在产业链、消费市场并没有突出优势。进入新能源汽车赛道，合肥并不是“天赋型选手”。既不像北京、武汉、广州那样拥有得天独厚的优势，又不如上海、深圳、苏州这般具备雄厚经济实力，甚至还比不上省内的芜湖。
十几年前，合肥决策者敏锐地发现了新能源汽车的市场前景。从2002年开始，合肥本土车企江淮汽车逐步转向乘用车，并成为国内最早涉足新能源汽车的企业之一。2009年，合肥成功申报了“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广应用工作，成为了首批参与示范推广的13个城市之一，较早试水新能源汽车产业化。不久后，合肥又成功获得开展私人购买新能源汽车补贴试点的资格，也因此成为当时全国六大“双试点”城市之一，这成为合肥布局新能源汽车产业的起点。
合肥汽车产业的“老家底”，也给其新能源汽车产业升级提供支撑。在三电配套上，合肥有国轩高科、阳光电源、巨一科技；在液晶显示上，有京东方、维信诺；以及佳通轮胎等传统汽车产业链，为合肥新能源汽车产业崛起夯实了基础。
更大的转折是“抄底”蔚来。在投资蔚来整整一个月后，安徽省国资委、大众汽车集团（中国）与安徽江淮汽车集团控股有限公司三方签署了战略合资合作协议；同一天，大众汽车与国轩高科签约，投资约11亿欧元，获得国轩高科26.47％股份，并成为大股东。
随后合肥新能源汽车发展之路越走越顺：一方面，蔚来和大众等持续在合肥加码投资；另一方面，新的企业陆续前来：2021年7月，比亚迪与合肥正式签署合作协议；同年8月，中航锂电与合肥签署投资协议，落地建设总投资248亿元的中创新航合肥基地项目；今年4月，大众汽车集团宣布投资约10亿欧元的新公司落户合肥；今年5月，签约招商车研，打造招商检测华东测试基地项目；悠跑科技将集团总部落户合肥，大众安徽宣布231亿元继续投资合肥……
合肥新能源汽车产业堪称“搭着直升机作战”。一时间，合肥成为了国内少有能涵盖新能源汽车整车、关键零部件、应用及配套完整产业链如此多企业的城市。
02
高光之上再出发
实际上，对于参与到新能源汽车争夺战的城市来说，看见风口并追逐只完成了第一步。追逐风口，但最终“烂尾”的项目也比比皆是。
2016年，江苏淮安引入投资额450亿的芯片公司“德科码”，在消耗大量资金后烂尾。2017年，武汉市投资的半导体项目“武汉弘芯”，这一号称投资千亿的项目在运行近三年后陷入了危机；2020年南京政府引进的拜腾汽车、博郡汽车，最后也以“一地鸡毛”收场……
对于任何产业风口而言，只有真正做到产业落地，才能发挥出应有的价值，带来经济的增长。
面对上升赛道的新能源汽车产业，合肥立足自身特色优势，不仅“移大树”，更积极“育新苗”，打通上下游建设完整产业链，聚沙成塔打造产业森林，撬动产业全面升级。
近年来，合肥汽车产业迫切需要破局：一是提高新能源汽车产量；二是推动从硬到软、从燃油车到新能源车、从传统汽车到智能汽车的转型。
第一步，合肥通过招商引资“博到”蔚来、大众、比亚迪三家整车企业，涵盖新势力、外资企业、龙头企业，百倍千倍的乘数效应逐渐凸显。
短短几年，比亚迪一、二期全面投产，新桥智能电动汽车产业园电驱动二期、电池一期等项目顺利开工，产业集群雏形初现。大众在合肥建设的电动汽车工厂，最大年产量可达36万辆，针对国内市场首款车型将于2024年一季度末面世。
大众安徽已经与1000多家供应商达成合作，百公里配套率已超过80%。其中，有40家超过70亿元投资的企业落地合肥。蔚来汽车约70％的供应链合作伙伴位于距合肥600公里范围内，吸引李尔、延锋、海川、梦达驰、西上海等企业落户合肥。比亚迪落户下塘也带来了产业集聚效应。“几乎每周都有来自长三角地区的企业希望前来投资，八成以上是新能源汽车产业链企业。”长丰当地政府领导在前期采访中表示。
第二步，从“零”到“链”，合肥积极构建汽车产业的坚实骨架，全链条布局、全要素配置、全方位推进，为新能源汽车产业的发展“添柴加火”。
在新能源汽车产业投资热潮中，合肥出手向来阔绰，“砸钱”抢项目、推合作，毫不掩饰要打造新能源汽车之都的雄心。据统计，合肥近年来通过创新投资路径，国资累计投入新能源和智能网联汽车企业超40家，布局涉及三电、自动驾驶、车路协同、汽车半导体芯片、车载显示、关键零部件等诸多领域，通过政企风险共担的方式，由点成线、由线成面，形成上下游串联，助力多个新能源和智能网联汽车生态圈优质企业在合肥落地生根。
举个例子。合肥认识到滑板底盘是新能源汽车产业领域的一个新赛道，积极对接相关企业落户。2023年5月，悠跑科技宣布完成B轮数亿元人民币融资；同时，将集团总部落户合肥市肥西县，以合肥为中心，建立覆盖商用车、乘用车系列车型以及滑板底盘的完整研发、生产及销售体系。通过布局悠跑科技，推动、完善合肥汽车产业链升级。
图：合肥新能源汽车和智能网联汽车产业链区域分布图
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与此同时，中科大和合工大也给合肥带来了丰富的新能源和智能网联汽车人才，他们致力于汽车理论及其关键技术研究，攻克了一批相关领域技术难题。比如“科大系”科大讯飞、科大国创、科大智能、科大能通、科大国盾等，“工大系”巨一科技、国轩高科、阳光电源等，围绕产业链形成本地配套企业，反哺并推动了新能源汽车产业的发展。2006年起步的国轩高科，系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一。智汇哥（ID：autozlink）在调研中了解到，国轩高科2023年H1国内装车数量23万+，行业前三。而巨一科技，是国家专精特新“小巨人”企业，其电驱电控领域在国内名列前茅。
充分利用科技、人才及资源优势，持续推动新能源和智能网联汽车产业转型升级、向价值链高端迈进，形成产业链、供应链、创新链是汽车产业可持续发展的课题，也是合肥未来很长一段时间的产业方向。
03
在激烈的竞争中取得更大突破
合肥也明确了新目标。合肥将实施整车、零部件、后市场“三位一体”布局，加快打造新能源汽车之都。根据合肥市相关规划，力争到2025年，合肥全市智能网联测试车辆超1000辆，新能源汽车集群规模超5000亿元，整车年产能超300万辆；到2027年，打造2—3家具有国际竞争力的新能源汽车企业和品牌，汽车集群营收达7000亿元，基本建成国际一流新能源汽车之都。
面对令人瞩目的目标，仍有一段路要走。眼下合肥想要进位新能源汽车强市，面临两大阻力：
一是，需进一步提高整车产能。合肥拥有6大整车企业，但多个企业产能效率较低，规模效应尚未显现，量产贡献较小。导致龙头企业在合肥投资持谨慎态度，阻拦了企业投资；已投资企业预定订单比承诺少，影响企业进一步发展。
二是，产业链本土配套不足。目前合肥新能源汽车和智能网联汽车产业本土配套率在35%左右，尽管在三电配件上已有优势，但自动驾驶、车载电子、智能座舱等关键零部件方面存在短板，导致全产业链建设薄弱。同时，合肥零部件生产企业数量多、规模小，分散在各个区县，难以形成聚集效应。
变幻莫测的未来，只有用变化应对。当下，各个城市正在抢夺新能源汽车产业制高点，各路“神仙”打架，尽管相对于长三角及珠三角地区的汽车产业还有差距，但合肥完整的新能源汽车产业链，以及“芯片之都”的加成，将助力其打造新能源汽车和智能网联汽车千亿级产业集群，创造下一个高光时刻。
往期回顾
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